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农药市场存在潜在供应风险

时间:2020/1/2 10:32:56文章来源:中农立华原药浏览次数: 6737

 长期来看,世界农化减量增效趋势,农化巨头合并带来的协同效应,大宗农产品处于低位阻碍成本传导等因素限制农化产品需求;而在2019年,全球气候不利因素——包括北美水灾、澳洲旱灾等,南美市场下半年控制渠道库存,贸易战扰乱市场节奏,来自国际市场的竞争等短期因素,导致下半年库存增加,需求减量,下半年的需求形势恶化。

    我国近几年的供应紧缩导致行业内外资本加速流入原药和中间体市场,经历了1年多的投资周期,2019年新增产能逐步投产。虽然部分园区标准较低,无证经营现象普遍,不确定因素仍然存在,但不可否认,市场短期供需格局被改变,导致存量市场竞争激烈程度提高,市场库存频繁变现,涨跌更加地非理性。

    2019年12月29日,中农立华原药价格指数报101.99点,同比去年大幅下跌16.5%,环比上月下跌5.1%,创出了2019年度单月的最大跌幅,主要是年底市场资金的变现需求,促使本月除草剂杀虫剂大幅走低,市场加速调整。

    2019年,除了在“3·21响水事件”后,指数从20190317-20190512期间反弹1.3%,其余时间段均在下跌过程中。在本月大幅下跌后,中农立华原药价格指数回归基期值——20140701,回到2014年的起点,周期性行业的趋势,令人不寒而栗。

    大趋势下行中,大部分产品均难以避免,同比去年下跌品种扩大到62%,平均中位数-8%,部分小品种仍然坚挺,大品种回调趋势明显,28%的品种跌幅超过20%。

    除草剂市场

    2019年12月29日中农立华除草剂原药价格指数报86.19点,同比去年大幅下跌17.8%。大宗产品草甘膦原药、草铵膦原药领跌。2,4-D原药(-44%)、烯草酮原药(-35%)、草铵膦原药(-30%)、氰氟草酯原药(-29%)、草甘膦原药(-22%)等五个产品跌幅居前;氟乐灵原药(12%)、炔草酯原药(6.9%)、噁草酮原药(6.3%)等是难得上涨的品种;跟踪的品种中,77%的除草剂品种下跌。

    本月草甘膦原药受出口订单低迷的影响,叠加年底各企业的经营数据影响,市场价格继续下滑,报到2.07万元/吨,预计元旦后市场会企稳;草铵膦原药依旧低迷,厂家库存高位,但近期上游供应问题,导致市场报价上调到了11万元/吨,后市如何发展,还需要观察;敌草快母药用药季节到来,市场报价稳定在3.7万元/吨。

    二甲戊灵原药目前市场价位成本支撑明显,虽厂家之间竞争激烈,但已经在低位徘徊许久,市场价格依旧在4.4万元/吨。氟磺胺草醚原药出口弱势,国内备货谨慎,市场实际成交在11万元/吨以内。氟乐灵原药厂家受环保影响,废酸处理难度大,生产受限,加上目前硝化工艺的停限产,市场价格报4.5万元/吨以上,出口为主,供应紧张。

    本月乙氧氟草醚原药实际市场成交价格下滑到17.5万元/吨,需求弱势;硝磺草酮原药市场启动,目前市场价格报到23万元/吨,新增产能较多,各厂家收淡储订单不定价为主。

    灭草松原药终端对高价货源接受度一般,随着产能的增大,本月市场报价回到11万元/吨,期货订单价格略低,灭草松水剂报4.1万元/吨;氰氟草酯原药订单开始增多,市场库存逐步消化,目前报17万元/吨;炔草酯原药上游原材料供应有所缓解,价格有所回落,报价到31万元/吨,但这也是2019年难得的上涨品种。

    烯草酮原药出口订单减少,产能增加,年底市场价格暴跌到13万元/吨。异噁草松原药生产厂家少,期货订单和现货订单差价大,低含量国内市场货源价格稳定在8.3万元/吨,但高含量货源供出口订单为主。双氟磺草胺原药市场报价在68万元/吨,市场观望;噻苯隆原药市场报价40万元/吨,需求弱势;砜嘧磺隆原药用药需求逐步增多,市场报价75万元/吨。

    高效氟吡甲禾灵原药终端需求一般,生产厂家少,市场报价到21.5万元/吨。精喹禾灵原药、烟嘧磺隆原药开工率提升,市场报价在25万元/吨、29万元/吨,烟嘧供应偏紧,库存偏低。氯氟吡氧乙酸异辛酯原药虽然生产厂家少,但需求表现一般,报价22万元/吨。

    酰胺类除草剂市场依旧低迷。本月丙草胺原药价格报到3.3万元/吨;乙草胺原药目前带桶送到价到了2.1万元/吨,厂家相互竞争较为激烈;丁草胺原药报2万元/吨、异丙草胺原药报2.25万元/吨、异丙甲草胺原药报2.3万元/吨、苯噻酰草胺原药在6.6万元/吨,厂家仍未有开车计划;用药季节临近,需求的低迷导致酰胺类除草剂价格创下了近五年的一个低值。

    2,4-D原药库存较多,厂家停限产应对降价压力,但仍止不住下跌趋势,本月价格报1.45万元/吨。噁草酮原药开车厂家极少,出口订单缺口较大,报价在34万元/吨的高位,供应仍然十分紧张。莠去津原药备货展开,报价1.95万元/吨,库存压力较大。

    杀虫剂市场

    杀虫剂大产品价格持续走低,同比去年大幅下跌,2019年12月29日中农立华杀虫剂原药价格指数报111.34点,同比去年大幅下跌24.2%,环比上月下跌5.86%,主要受到烟碱类、菊酯类、阿维甲维盐等大产品大幅回调的影响。联苯菊酯原药(-36%)、高效氯氟氰菊酯原药(-34%)、噻虫嗪原药(-26%)、吡虫啉原药(-26%)、烯啶虫胺原药(-26%)等五个产品跌幅居前,均为菊酯类、烟碱类原药;吡蚜酮原药(19%)、联苯肼酯原药(11%)、氟铃脲原药(7%)等品种上涨,主要是受产能退出的影响;55%的跟踪品种下跌。

    阿维甲维盐厂家竞争激烈,价格有所回调。阿维菌素精粉市场报价68万元/吨,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药有新增产能投入市场,下游观望,市场报价103万元/吨。

    烟碱类原药由于出口低迷,库存高位,价格持续下行。吡虫啉原药市场库存仍然存在,回调到13万元/吨的位置,啶虫脒原药中间体高位,但需求弱势,市场价格仍然回调到14万元/吨;烯啶虫胺原药价格下滑到了20万元/吨;噻虫嗪原药需求一般,价格下调到9.2万元/吨;噻虫胺原药厂家报价在15万元/吨,主供出口为主。呋虫胺原药市场关注度提升,产能增加,市场价格走低到29万元/吨以内,性价比较为突出。

    菊酯类上游贲亭酸甲酯、功夫酸市场货源有所增加,价格走低:高效氯氟氰菊酯原药报到24万元/吨;联苯菊酯原药货源增多,价格下滑到27万元/吨;氯氰菊酯原药价格继续走低,报价到9万元/吨;高效氯氰菊酯母药仍在5.15万元/吨。随着后期产能的逐步释放,下游观望情绪严重,市场价格战竞争激烈。

    吡蚜酮原药市场库存消化,供应紧张,有产能退出,无法满足整体需求,市场关注度提升,价格坚挺在19万元/吨以上,刚需用户开始备货。2019年,氟啶虫酰胺原药终端市场爆发增长,目前市场价格报到120万元/吨,性价比凸显,备货季节到来,市场成交量提升。

    虫螨腈原药、联苯肼酯原药、甲氧虫酰肼原药都面临生产集中度提高的问题,目前产能受限,有部分产能退出市场,中间体供应紧张,但不规范的产能进入市场,市场货源增多,本月价格在26万元/吨、49万元/吨、51万元/吨,随着用药季节到来,市场成交量回升,而且证件资源的要求更加严格,预计后期市场会出现新的调整。

    有机磷类原药稳中有降。马拉硫磷原药开车厂家少,市场依旧在2.8万元/吨的高位;丙溴磷原药报到6.8万元/吨的高位,毒死蜱原药市场开工率提升,但需求增加,本月价格稳定在4.45万元/吨,辛硫磷原药库存较多,报3.85万元/吨,各厂家有意协商定价;有机磷随着禁限用的增多,性价比逐步缺失,影响后期市场用量。

    氟虫腈原药厂家出口为主,目前价格报72万元/吨。市场淡季,目前氟啶脲原药供货偏紧,报50万元/吨;氟铃脲原药报45万元/吨;虱螨脲原药货源增多,价格走低到37万元/吨;乙螨唑原药需求有所减弱,报价到36万元/吨。市场行情回落修复为主。

    哒螨灵原药现货与期货存在价差,开工率回升,报价11.2万元/吨;螺螨酯原药、炔螨特原药等分别报到13.2万元/吨、3.95万元/吨,成交量逐步提升。茚虫威原药目前较为稳定,市场价格在108万元/吨。

    杀菌剂市场

    杀菌剂的主要生产基地集中在江苏,戊唑醇原药、苯醚甲环唑原药生产压力仍然较大,本月供应仍然紧张,受此影响,2019年12月29日中农立华杀菌剂原药价格指数报122.12点,环比上月下跌1.77%。但甲氧基丙烯酸酯类等其他品种,在下滑通道中。丙环唑原药(-25%)、嘧菌酯原药(-24%)、噁霉灵原药(-24%)、咪鲜胺原药(-22%)、己唑醇原药(-22%)等五个产品跌幅居前;戊唑醇原药(26%)、氟环唑原药(17%)、氰霜唑原药(8%)等品种上涨,戊唑醇目前依旧紧张,也是2019年表现最好的产品之一;跟踪的品种中,53%的杀菌剂品种下跌,杀菌剂品种已经是三个大类里表现最好的品种。

    苯醚甲环唑原药市场淡季,供货货源减少,市场价格上调到24万元/吨,市场供货缺口存在;丙环唑原药出口较为低迷,受市场库存影响,价格维持低位,目前价格报9.5万元/吨;己唑醇原药需求一般,受印度货源冲击,市场价格报13.2万元/吨,短期供应有所偏紧;戊唑醇原药厂家开工率低,市场库存低位,上游中间体出口需求强劲,报价17万元/吨以上,缺口较大。三环唑原药开工率提升,市场价格回落到7.8万元/吨。氟环唑原药国内厂家开工率低,市场货源极其紧张,流通货源在82万元/吨。氟硅唑原药市场生产厂家少,在40万元/吨左右。

    吡唑醚菌酯原药开工率提升,报价19.3万元/吨,下游基本未备货,缺口仍然较大,但开工率提升,后期面临市场竞争压力;嘧菌酯原药上游中间体供应缓解,随着性价比走低,市场价格出现回调,月底原药价格报到28万元/吨;醚菌酯原药厂家停车居多,库存极少,市场价格报34万元/吨;肟菌酯原药国内生产厂家减少,市场消化库存为主,随着库存的减少,价格报到51万元/吨;醚菌酯原药和肟菌酯原药的原材料进口都有所影响,预计后期仍会供应紧张。

    多菌灵原药、甲基硫菌灵原药生产厂家环保压力较大,库存低位,上游中间体高位,导致厂家销售中间体为主,但终端用量萎缩,市场分别调价到3.6万元/吨、3.4万元/吨。噁霉灵原药市场价格回调到12.5万元/吨,市场需求提升;氟啶胺原药需求增量,生产厂家集中,备货季节到来,市场观望情绪仍然较重,目前价格下滑到32万元/吨;咪鲜胺原药价格报到14万元/吨,市场开工率和需求均提升。

    氰霜唑原药厂家开工率不足,市场供应紧张,报价提到78万元/吨,市场现货较少。噻呋酰胺原药生产厂家集中,市场报34万元/吨。烯酰吗啉原药产能增加,市场价格出现回调,报到15.5万元/吨;乙霉威原药、异菌脲原药依旧供应紧张,价格分别报到15万元/吨、17万元/吨,目前市场的需求的低迷掩盖了供应的不足。

    中间体市场

    2019年的市场下滑从中间体开始,功夫酸(-44%)、CCMP(-30%)、噁二嗪(-21%)、乙基氯化物(-21%)、贲亭酸甲酯(-11%)等五个产品跌幅居前;醚醛上涨27%,涨幅较大,主要由于国内产能退出的影响,反倾销导致印度货源上涨。中间体需求受终端市场低迷的影响,价格受到压制。

    小结

    2019年市场下滑,导致市场经营风险加剧,新增产能的资本如何在下行趋势里回收成为了后期市场的一个痛点。虽然目前市场观望情绪依旧较重,但备货季节的逼近,部分产品下游已经无法等待市场的回调了,制剂厂家备货积极性逐步提高。上下游的战略性合作、利润共享、风险共担成为了目前市场的主流意识。不可否认的是,市场整体的备货量低于去年、前年的水平,部分库存亦是如此,虽然市场依旧在回调通道中,但存在潜在供应风险。


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